中文
中铝网站群
  • 中国铝业股份有限企业
  • 中国铜业有限企业
  • 中国稀有稀土股份有限企业
  • 甘肃华鹭铝业有限企业
  • 西南铝业(集团)责任有限企业
  • 山东分企业
  • 中色十二冶金建设有限企业
  • 中铝洛阳铜加工有限企业
  • 中铝沈阳有色金属加工有限企业
  • 中铝稀土(江苏)有限企业
  • 青海分企业
  • 洛阳有色金属加工设计研究院
  • 中色工业技术服务平台
  • 上海铜业有限企业
  • 包头铝业(集团)有限责任企业
  • 贵州分企业
  • 东北轻合金有限责任企业
  • 山西华泽铝电有限企业
  • 中州分企业
  • 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限企业
  • 河南铝业有限责任企业
  • 中国有色金属工业第六冶金建设企业
  • 中国长城铝业企业
  • 山西华圣铝业
  • 郑州轻金属研究院
  • 山西分企业
  • 山西铝厂
  • 中铝润滑科技有限企业
  • 中铝财务有限责任企业
  • 中铝(上海)有限企业
  • 中铝华中铜业有限企业
  • 中铝材料应用研究院有限企业
  • 云南铜业股份有限企业
电子采购交易系统
中铝工业服务及产品
企业要闻
企业要闻
中铝集团成功发行7.5亿美金境外永续债券

本网讯 9月4日,在国际经济环境复杂多变等不利因素影响下,中铝集团财务部抓住暂时稳定的资本市场窗口,成功发行了5+N期境外永续债券7.5亿美金,票面利率4.1%。

本次债券认购十分踊跃,参与下单投资者逾270位,广泛覆盖了亚洲、欧洲和中东等地区的大量高质量机构投资者。开簿一小时订单量超过30亿美金,簿记订单最高量86亿美金;最终实现约9倍的超额认购倍数,发行价格收窄60bps,收窄幅度创投资级永续债券发行以来最大幅度,永续债结构溢价为负,充分体现了广大投资者对中铝集团行业地位及优质的长期信用的认可和信任。

这是中铝集团自今年7月取得惠誉A-稳定展望主体评级后的首次境外发行,也是中铝集团发行的第一支境外永续债券,此次债券发行重新定价了中铝集团的收益率曲线,提升了中铝集团的国际形象和国际影响力,为集团收益定价及在国际债券市场上的后续融资奠定了良好的基础,是一次具有里程碑意义的交易。(肖海缘)

相关资讯:
没有相关信息
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2019/09/09 17:52:01
XML 地图 | Sitemap 地图